Apple столкнулась с растущим давлением на сервисный бизнес, основанный на App Store. Мобильные игры падают в продажах, регуляторы атакуют комиссионную модель во многих странах, а суд с Epic Games заставил компанию пересматривать монополию на платежи. В августе, например, комиссионные доходы в США упали на 18%, и появились новые сложности в Бразилии и Японии. Рост сервисов замедляется, и Apple явно нуждается в новых источниках выручки.
На квартальном звонке с инвесторами финансовый директор Kevan Parekh упомянул, что компания видит потенциал в партнёрствах и третьесторонних возможностях с AI. Однако он не объяснил, что это означает конкретно. Reuters позднее сообщил, что инвесторы предполагают: Apple может начать брать комиссию с доходов AI-агентов, которые будут распространяться через App Store. Это логичный ход — если OpenAI, Anthropic и другие создатели AI-инструментов хотят встраивать своих агентов в экосистему iOS, почему бы Apple не взять свой процент?
Проблема в том, что это выглядит как попытка компенсировать убытки одним способом ровно тем же способом, который и привёл к проблемам. App Store уже стали рассматривать как недобросовестную монополию, и любая новая комиссионная схема будет иметь хороший шанс на судебный вызов. Регуляторы в ЕС, Великобритании и других юрисдикциях как раз сейчас пересматривают, может ли Apple диктовать условия распределения ПО на своей платформе.
Более того, непясность намёков самой Apple выдаёт недостаток реального плана. Если бы компания уже зарубила на камень схему монетизации AI, она бы о ней говорила. Вместо этого компания зондирует рынок, не зная, какой ход будет работать. AI-приложения — это не мобильные игры, и комиссия может потребитель толкнуть их в сторону альтернативных платформ или веб-версий, где Apple совсем не присутствует.
Для российского бизнеса эта история актуальна косвенно. Если Apple действительно введёт комиссию на AI-приложения, это повлияет на цены для конечных пользователей везде — включая Россию. Но прямая монетизация через App Store для местных разработчиков и так затруднена регуляторными рисками, поэтому большинство российских AI-стартапов уже работает через веб-интерфейсы или собственные платформы. Любая новая комиссионная схема Apple будет скорее проблемой для интеграций, чем для основного бизнеса.
Паrekh также поделился, что сервисный рост в декабре Apple ожидает в диапазоне 8-9%, с основными препятствиями со стороны мобильного гейминга и лицензирования. Подписки третьих сторон растут двузначными темпами, но это не компенсирует убытки от падения игр и регуляторного давления. Apple находится в режиме поиска, и AI кажется ей якорем для спасения. Вопрос, удастся ли её извлечь без ещё большей судебной головной боли.
Алексей Мартыненко
Главный редактор SPV News
Apple пытается решить структурную проблему App Store той же монетизационной моделью, которая эту проблему и создала. AI-приложения — это совсем не то же, что игры или утилиты: создатели больших моделей просто выберут веб-версии и прямые контракты с пользователями, если Apple навязует комиссию. Молчание компании о деталях плана намекает, что даже сама Apple понимает реальность: новых значительных источников из App Store не будет.