Amazon и Nvidia объявили об расширении партнёрства, которое выглядит как признание простой истины: спрос на вычислительные мощности для ИИ растёт быстрее, чем кто-либо планировал ещё полгода назад. Амазон добавляет к своему заказу ещё 2 млн графических ускорителей Nvidia (GPU) новых поколений Blackwell Ultra, Rubin и Rubin Ultra, которые начнут поступать в AWS в 2027-2028 годах. Это втрое больше, чем компании договорились всего пять месяцев назад, когда Amazon согласилась развернуть более 1 млн GPU. Ни одна сторона финансовые условия не раскрыла, но учитывая стоимость процессоров, речь идёт о десятках миллиардов долларов.
Масштаб сделки примечателен, но важнее — темп её роста и то, что она выходит далеко за рамки простой закупки чипов. Nvidia интегрирует в AWS весь свой стек: сетевое оборудование для соединения тысяч GPU в единую систему, открытые модели, процессоры, ПО для обработки данных и платформу для роботики. Фактически это означает, что Nvidia становится стратегическим партнёром AWS не только по ускорителям, но и по фундаментальной архитектуре облачной инфраструктуры. Обе компании ссылаются на «стремительно растущий спрос» от стартапов, корпораций, ИИ-лабораторий и даже государств.
Любопытно, что это происходит параллельно с тем, как Amazon инвестирует в собственные чипы, которые потенциально конкурируют с Nvidia. AWS уже продаёт чипы Trainium (прямая альтернатива Nvidia H100 и Blackwell для обучения моделей) и развивает Graviton CPU на архитектуре Arm. Кастомные чипы Amazon уже приносят 25 млрд долларов в год с 225 млрд долларов в виде обязательств от Anthropic, OpenAI и других. Но даже с этим Amazon понимает, что в ближайшие годы Nvidia остаётся доминирующим поставщиком — и лучше интегрировать её решения на максимум, чем оставаться в конфронтации.
Для самой Nvidia это отличная новость. На её квартальном отчёте выяснилось, что выручка достигла 96,2 млрд долларов, из которых 89 млрд пришли от дата-центров (рост на 117% год к году). Компания ожидает третий квартал на 108 млрд долларов — и именно запуск Rubin будет тестом на то, сохранится ли аппетит на следующее поколение чипов. Nvidia также увеличила обязательства по закупке мощностей производства с 119 млрд до 279 млрд долларов, включая 92 млрд на текущий год и 87 млрд на 2028-й. CEO Jensen Huang выразил суть происходящего просто: ИИ теперь генерирует прибыль, и если дать ему больше вычислений, он сгенерирует ещё больше прибыли.
В этой логике есть риск. Сотни миллиардов долларов текут в инфраструктуру под предположение, что рост вычислений автоматически переводится в экономическую ценность. История показывает, что это не всегда работает — но в текущий момент гонка за мощностями выглядит реальной. Крупные облачные платформы действительно борются за GPU, стартапы ждут очереди на получение доступа к мощностям, и каждый хочет быть ближе к фронтиру. Amazon позиция здесь ясная: они ставят на то, что спрос не упадёт, и готовы вложить в это сотни миллиардов.
В российском контексте эта новость имеет косвенное значение. Локальные компании, работающие с облачными сервисами или разрабатывающие ИИ-решения, ощутят это через удорожание и конкуренцию за мощности на глобальном рынке. Если раньше можно было арендовать GPU на AWS со сравнительно умеренной премией, то с ростом спроса ценовой прессинг будет только увеличиваться. Российским ИИ-компаниям, которые опираются на облачные вычисления, стоит смотреть в сторону альтернатив — включая собственную инфраструктуру или партнёрства с локальными провайдерами. Хотя запреты на технологию усложняют ситуацию, развитие собственной стеки обработки данных и моделей становится всё актуальнее именно из-за глобальной конкуренции за чипы.